Créer une proposition
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Qu'est-ce qu'une proposition ?
À l'image des coupons disponibles sur le site e-commerce, les propositions sont un outil permettant d'augmenter ou de diminuer le prix d'action de formation. Ils sont particulièrement utiles dans le cadre de votre prospection commerciale.
Il existe deux types de propositions :
- les propositions génériques : elles peuvent être attribuées à plusieurs personnes
- les propositions individuelles : elles concernent une seule personne
Dans le cas d'une proposition individuelle, il faut renseigner obligatoirement les informations de la personne en question. C'est-à-dire son nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone.
Le code de la proposition est généré aléatoirement si le champ n'est pas rempli. Vous pouvez aussi personnaliser le code. Attention, celui-ci doit être composé de 5 à 15 caractères. Seul les chiffres et les lettres (majuscules ou minuscules) sont autorisées.
Dans le cas d'une proposition générique, il est possible de ne pas définir de code. Dans ce cas, la proposition sera automatiquement appliquée à tous les dossiers créés sans code sur les actions de formation choisies, par exemple pour les valider, décaler ou en changer le prix automatiquement.
La date d'expiration de la proposition correspond à la date indiquée dans ce champ ou il n'y a pas de date d'expiration. si ce dernier n'est pas renseigné
Une proposition est affiliée à une ou plusieurs actions de formation. Si aucune action de formation n'est spécifiée alors la proposition est valable pour toutes les actions de formation de votre organisme.
Il existe trois types de modification tarifaire :
- aucune modification tarifaire
- variation du prix en pourcent
- variation du prix en euros
Dans le cas d'une variation du prix en euros ou en pourcentage, vous pouvez choisir une augmentation ou une réduction du tarif.
La case à cocher "Valider automatiquement" permet de décider si vous souhaitez valider automatiquement les dossiers créés avec cette proposition. Attention, seuls les dossiers validables (délais, données obligatoires...) pourront être validés automatiquement.
Les notes privées sont facultatives et peuvent vous servir à partager des commentaires sur la proposition avec vos équipes. Le message public est aussi facultatif, il permet d'indiquer le détail de la proposition à la personne concernée.
Une fois votre choix fait sur le type de proposition à créer, veuillez renseigner tous les champs obligatoires (*). Enfin cliquez sur le bouton "Créer la proposition".
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